Automation Manager v1.1.0 – Perfex CRM模块

Perfex CRM 自动化管理器

注意： 这不是一个独立的脚本，而是 Perfex CRM 的一个模块，需要安装 Perfex CRM 软件。另请注意，自动化管理器模块在 PHP 版本 8+ 上运行。如果您的服务器上有较旧的 PHP 版本，它将无法工作。请在购买前考虑这一点。

v.1.1.0 中有什么新功能？

• 任务自动化的新规则（例如“任务创建”）！
• 任务自动化的新操作（例如“添加自定义字段值）！
• 新选项 -> 切换自动化状态（活动/非活动）！
• 添加了与 PHP 7.4 的向后兼容性！

它有什么作用？

Perfex CRM 的自动化管理器模块将使您的 Perfex CRM 软件与市场上的顶级类似软件一样酷，具有数十种自动化操作。使用此插件，您可以为任务创建自动化规则（涉及受让人和追随者、时间表、状态和优先级、标签、评论，甚至自定义字段。

示例自动化规则。可用的：

• IF ‘task priority’ 是 ‘urgent’ THAN ‘在任务时间表中添加 5 小时，并附上注释“紧急工作的额外费用”’ ,
• IF ‘截止日期是今天’ THAN ‘添加评论：“为什么这个任务迟到了？”’,
• 如果任务在 3 天内未更新，则写评论：“此任务发生了什么？？”，
• 如果任务状态更改为“等待反馈”，则在四天内添加通知并附加注释“

可用触发器：

• 任务状态更改为：
• 任务优先级更改为：
• 开始日期是今天
• 截止日期是今天
• 任务闲置 {x} 天
• 已创建任务 –新！
• 开始日期已更改 –新！
• 截止日期已更改 –新！

可用操作：

• 将任务状态设置为 {x}
• 将任务优先级设置为 {x}
• 添加评论
• 添加时间表（带注释）
• 设置提醒
• 添加或更改受让人（选择多人 –新！）
• 添加 od 更改追随者（选择多人 –新！）
• 为自定义字段增加价值 –新！
• 添加/替换标签 –新！
• 更改截止日期 –新！

您还可以使用 [or] / [and] 参数为多个触发器创建规则（例如：截止日期是今天 [and] 优先级是紧急的）并且您可以对操作执行相同操作（例如：将状态更改为 { x} [和] 将受让人更改为 {y} 并将优先级更改为 {z})

您需要做的就是通过 Perfex CRM 中的标准模块功能安装模块，您将在 Perfex CRM 管理面板的 UTILITIES 部分看到一个新选项卡。

您可以创建新的自动化，编辑现有的自动化并删除它们。如果您对这个模块有任何疑问，请按照我们的文档了解这个模块，点击这里。

上面列出的功能将在 2022 年 10 月左右到货。如果您购买了此模块并且希望它具有其他一些自定义功能 – 请提供提示，我们将尽最大努力在下次更新中添加此功能。

变更日志

版本。1.1.1（2022 年 8 月）

• FIX规则：“任务在 {x} 天内不活动”在规则列表中不可见。

版本。1.1.0（2022 年 8 月）

• 添加了与 PHP 7.4 的向后兼容性
• 添加了切换自动化活动的功能（打开/关闭它们）
• 添加了最近触发自动化的任务 ID
• 添加了自动化规则 – 已创建任务
• 添加了自动化规则 – 到期日期已更改
• 添加了自动化规则 – 开始日期已更改
• 添加了自动化操作 – 设置自定义字段
• 添加了自动化操作 – 添加/替换标签
• 添加了自动化操作 – 更改到期日期
• 修复了以前的自动化规则和操作的问题

版本。1.0.0（2022 年 7 月）
– 初始版本，

原文链接：https://www.xmbcode.com/plugin/perfexcrm/1305/，转载请注明出处。